เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ราชสำนักเกิดการกบฏแย่งชิงอำนาจ "องค์ชายสิบสี่" วางแผนลอบปลงพระชนม์ "องค์ชายสิบสาม" (เคนนี่ บี) พี่ชายของตนเองเพื่อหวังครอบครองบัลลังก์ ในขณะที่องค์ชายสิบสามกำลังเพลี่ยงพล้ำ เขาได้รับความช่วยเหลือจาก "อาเฟย" (หลิวเต๋อหัว) นักดาบหนุ่มผู้มีวิชาตัวเบาขั้นสูง รักความยุติธรรม และใช้ชีวิตอย่างสันโดษริมทะเลพร้อมกับวาฬเพชฌฆาตคู่ใจ
ด้วยความประทับใจในฝีมือและความซื่อสัตย์ องค์ชายสิบสามจึงมอบหมายภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้อาเฟย นั่นคือการเดินทางไปรับและคุ้มกัน "องค์หญิงเย่ว์หยา" หรือ "องค์หญิงจันทรา" (เหมยเยี่ยนฟาง) พระคู่หมั้นขององค์ชาย เพื่อให้เธอเดินทางมาเข้าพิธีอภิเษกสมรส ซึ่งจะเป็นการรวมอำนาจและกำลังพลเพื่อนำไปใช้กอบกู้บัลลังก์คืนมา
แต่เส้นทางการคุ้มกันนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อาเฟยและองค์หญิงเย่ว์หยาต้องเผชิญกับการถูกตามล่าจากเหล่านักฆ่าอย่างหนักหน่วง การร่วมเป็นร่วมตายฝ่าดงดาบครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้ทั้งสองเริ่มใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็น "ความรักต้องห้าม" ที่ต่างฝ่ายต่างต้องเก็บซ่อนไว้ในใจ เพราะคนหนึ่งคือองครักษ์ผู้ภักดี ส่วนอีกคนคือว่าที่ชายาของนายเหนือหัว
สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อมี "ม่อเสียน" (จางม่านอวี้) นักฆ่าสาวที่ถูกส่งมาลอบสังหาร แต่กลับตกหลุมรักอาเฟยเสียเอง เธอจึงยอมทรยศเจ้านายเพื่อช่วยเหลือเขา
เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง อาเฟยต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิต เขาจะเลือกเดินตาม "ความภักดี" ที่มีต่อองค์ชายผู้มีพระคุณ หรือจะทำตาม "เสียงเรียกร้องของหัวใจ" ที่มีต่อองค์หญิงจันทรา ท่ามกลางมหาสงครามการแย่งชิงบัลลังก์ที่กำลังดำเนินมาถึงจุดแตกหักและต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อ